Vederea de azi

Pagina principală a sistemului MiniCRM își propune să ofere rapid o vedere de ansamblu asupra zilei curente. Astfel, această pagină va afișa numărul de sarcini de realizat în ziua curentă, numărul de sarcini întârziate (cele care nu au fost finalizate la timp), numărul de sarcini finalizate deja precum și numărul de sarcini amânate.

Pe lângă aceasta, poți schimba vederea pe care dorești să o vezi între „Sarcini” și „Carduri”. Dacă alegi să vizualizezi sarcinile, fiecare rând afișat reprezintă o sarcină de făcut (în ideea că pe un card pot exista mai multe sarcini de realizat). Dacă alegi carduri, vei vizualiza doar cardurile care conțin sarcini cu termen de finalizare ziua curentă însă indiferent de câte sarcini există pe un card, sistemul va afișa un singur rând (cardul pe care sunt sarcinile respective).

Vizualizarea sarcinilor din alte zile

Ai posibilitatea să setezi un interval de timp pentru care vrei ca în Vederea de azi să fie afișate carduri și sarcini. Pentru asta trebuie să alegi o dată de început și una de sfârșit și vei vedea toate sarcinile sau cardurile pe care ai sarcină în intervalul setat. În mod implicit, se vor afișa sarcinile de la data cu cea mai veche sarcină până în ziua curentă.

Gestionarea sarcinilor

Cu cea mai nouă dezvoltare, ai posibilitatea să transferi în masă sarcinile pe care le ai către alți colegi sau poți modifica data sarcinii fără a accesa cardul de oportunitate. Pentru asta, trebuie să selectezi afișarea sarcinilor și vei putea selecta acele sarcini care urmează să fie transferate sau modificate și din meniul de sus poți selecta către cine vrei să transferi sarcinile sau poți seta noua dată limită.

Link-uri rapide

În partea din dreapta paginii vei regăsi o zonă în care sunt mai multe link-uri rapide care te pot ajuta să accesezi anumite funcționalități ale sistemului. Acestea vor fi explicate individual mai jos.

Calendarul meu

Această funcționalitate îți permite să îți vizualizezi sarcinile sub formă de calendar (în genul Google Calendar). Astfel, poți vizualiza rapid sarcinile pe zile/ore și mai ales să vezi unde ai disponibilitate pentru alte sarcini.

Filtrele mele favorite

În această zonă vor apărea toate filtrele marcate de către tine ca și favorite pentru a le putea accesa rapid și ușor. Poți citi mai multe detalii despre cum marchezi un filtru ca favorit în pagina dedicată acestui subiect.

Carduri deschise recent

Vei putea folosi această funcționalitate pentru a vizualiza un istoric al cardurilor accesate în ziua curentă. Astfel, dacă ai uitat pe ce card ai lucrat până acum, poți deschide acest raport și vei putea vizualiza cardurile accesat în ordinea accesării (primul din listă va fi ultimul card accesat).

Adaugă noi utilizatori

Folosind acest link rapid vei putea adăuga noi utilizatori în sistemul tău MiniCRM. Pentru mai multe detalii despre această operațiune, consultă pagina dedicată acestui subiect.

Sincronizare calendar

Acest link te va ajuta în cazurile în care dorești să îți sincronizezi calendarul MiniCRM cu un alt client de calendar extern (de exemplu, Google Calendar). Poți găsi pașii necesari consultând pagina dedicată.

Wall of Progress

Acest raport îți permite să vizualizezi toate modificările făcute de către un anumit utilizator într-o zi specificată. Vei găsi mai multe detalii despre raport consultând pagina dedicată.

Mini Academia

Acesta este link-ul către pagina noastră de eLearning unde vei putea vizualiza training-urile noastre și vei putea urmări o mulțime de video-uri educative.

Help

Accesând acest link din Vederea de azi vei accesa pagina noastră de Help (adică această pagină). Îți recomand să urmărești din timp în timp această pagină întrucât este actualizată constant astfel încât să îți oferim informații relevante despre sistemul MiniCRM. Îți recomand de asemenea să folosești bara de căutare ori de câte ori ai nevoie de informații.

MiniCRM Mobil

Acest link te va redirecționa către pagina noastră de Help unde sunt explicate aplicațiile mobile MiniCRM.