Structura MiniCRM

Produse

Sistemul MiniCRM este organizat în Produse. Fiecare produs reprezintă o zonă de lucru pentru o echipă, un departament sau un proces.

De exemplu, produsul Vânzări este locul unde este gestionat tot ce ține de procesul de vânzări: datele clienților, comunicarea cu aceștia, sarcinile ce trebuiesc realizate, etc.

 

Statusuri

Fiecare produs are în dreapta statusurile, pașii procesului ce este gestionat. Statusurile sunt grupate în grupuri de statusuri și trec printr-o succesiune cronologică de la primul pas al procesului la un rezultat pozitiv (ex. vânzare câștigată, factură plătită, coleg angajat, proiect finalizat, etc.) sau unul negativ (ex. vânzare pierdută, factură stornată, candidat respins, proiect anulat, etc.)

Carduri

Fiecare rând dintr-un produs reprezintă un elemente care trece prin statusurile produsului. În MiniCRM, termenul general pentru acestea este de carduri. De exemplu, în produsul Vânzări fiecare elemente reprezintă o vânzare și este un card de vânzare.

Acestea sunt organizare în ordine cronologică în funcție de termenul următoarei sarcini.

Cardurile sunt locul unde se notează informații (despre vânzări, clienți, proiecte, etc) și unde se gestionează sarcinile ce trebuiesc realizate pentru fiecare.

 

 

Poți citi mai multe despre Card-uri și ce informații conțin aici: https://www.minicrm.ro/help/ce-sunt-cardurile/

Vederea de azi

Fiecare utilizator are o zonă unde își poate vedea sarcinile ce trebuie să le realizeze, indiferent de produsul în care se află, numită Vederea de azi.

Totaluri sarcini

În partea de sus se află un total de sarcini împărțit în patru categorii: sarcini ce trebuiesc realizate azi, sarcini cărora le-a trecut termenul de realizare, sarcini închise cu succes și sarcini amânate pe o dată viitoare.

 

Perioada afișată

Implicit, sistemul arată sarcinile expirate și pe cele cu termenul în ziua prezentă. Perioadă afișată poate fi modificată prin intermediul celor două date ce se află in dreapta, deasupra sarcinilor (ex. pentru a vedea sarcinile pentru următoarea săptămână).

 

Accesare rapidă

În partea dreaptă se află o zonă pentru accesarea rapidă a unor zone din MiniCRM.