Setările sistemului

Setările generale ale sistemului MiniCRM au în vedere:

  • Datele de bază ale firmei tale (nume firmă, logo, domeniu de autentificare pentru e-mailuri etc.)
  • Preferințele legate de cum funcționează anumite părți din sistem (integrări, stoc etc.)
  • Posibilitatea invitării unui consultant MiniCRM, care să te sprijine în customizări)

Pentru a ajunge în zona acestora, îndreaptă-ți atenția în colțul din stânga jos, la butonul de Sistem – Setări:

În meniul de Setări, dă click pe zona de Sistem. Ți se vor deschide opt ferestre, pe care le vom parcurge pas cu pas în rândurile care urmează:

 

General

În zona de „General”, vei putea trece informații referitoare la compania ta.

Aceasta este una dintre principalele zone pe care va trebui să le completezi. Ea face parte din Checklist-ul Administratorului.

Nume sistem – Aici îți recomandăm să treci numele firmei.

Fus orar al sistemului – În funcție de fusul orar selectat de tine aici, istoricul cardurilor de oportunitate (toate acțiunile închise pe un anumit client) va fi afișat ca atare.

Limba paginii de dezabonare – Această setare este legată de e-mailurile trimise în masă din sistem. Conform legilor ANTI-SPAM în vigoare, este de datoria ta ca fiecare e-mail trimis în masă către baza ta de date să aibă și un link prin care abonații pot opta să se dezaboneze de la comunicările tale. Dacă ai deja o pagină de confirmare a dezabonării pe care vrei să-i trimiți, iată aici cum o poți insera în e-mailurile tale. Dar, pe de-altă parte, dacă dorești o alternativă mai simplă, te poți folosi de pagina de dezabonare default a MiniCRM, selectând limba în care dorești ca aceasta să fie afișată abonaților tăi.

Tipul adresei implicite – Atunci când adaugi persoane de contact asociate unei companii client, le poți asocia o valoare de bază a adresei lor.

Logo-ul companiei – Pentru personalizarea automată a documentelor emise cu MiniCRM, încarcă logo-ul firmei tale aici.

Sistem

Aceasta este una dintre principalele zone pe care va trebui să le completezi. Ea face parte din Checklist-ul Administratorului.

Redeschiderea sarcinilor – În mod normal, sistemul MiniCRM nu permite redeschiderea sarcinilor deja închise, preferându-se adăugarea de istoric nou în detrimentul înlocuirii celui vechi. Cu toate acestea, poți permite redeschiderea sarcinilor în sistemul tău și poți de asemenea determina în cât timp se pot redeschide cu această setare.

Ștergeți fișierele definitiv – De regulă, un câmp de tip atașament poate găzdui un număr infinit de fișiere, acestea fiind atașate peste cele din urma lor. Acest lucru nu înseamnă că fișierele vechi sunt șterse definitiv. Varianta lor veche mai poate fi încă regăsită în istoricul cardului de oportunitate, la data la care a fost încărcată. Totuși, dacă dorești să ștergi un document cu totul din sistemul tău, poți face această setare din câmpul de aici.

Nume fișier tip document – Poți modifica numele fișierului documentelor generate în produsele cu stoc.

Acord de prelucrare a datelor – Orice formular în care lead-urile tale își pot lăsa datele personale trebuie să conțină un acord cu privire la prelucrarea datelor personale. În câmpul de aici, poți pune link-ul direct către Termenii și condițiile sub care operează firma ta, în speța GDPR. Găsești mai multe informații pe acest subiect aici. Mai mult, îți oferim și un șablon pe care să-l folosești, dacă nu ai deja o astfel de politică în picioare.

Drepturile utilizatorilor restricționați – Mai multe detalii regăsești aici.

Completarea companiei

Această zonă este opțional de completat. Ea este utilă pentru integrarea cu Open API aferentă.
MiniCRM îți pune la dispoziție o integrare cu Listă Firme prin Open API, prin care poți trage automat detalii referitoare la companiile din baza ta de date. Astfel, acestea sunt actualizate regulat, iar tu poți sări peste partea administrativă de a căuta informațiile manual.
Mai multe detalii despre integrarea Listă Firmă aici.

SenderID și DKIM

Această zonă este OBLIGATORIE de completat, dacă plănuiești să trimiți e-mailuri în masă.
Mai multe detalii aici.