Raport Oportunitate Nouă

Pentru a avea acces la acest raport trebuie să ai drept de administrator sau de manager.

Acest raport afișează numărul de oportunități generat într-o anumită perioadă și sunt împărțite în funcție de statusul actual (vânzare în curs, câștigată, pierdută sau blocată).

Pentru a accesa raportul Oportunitate nouă selectează opțiunea Rapoarte din produsul în care te interesează să vizualizezi raportul (acest raport este comun pentru majoritatea produselor din sistem). Dă apoi click pe numele raportului pentru a-l deschide.

Se va deschide raportul selectat iar în pagina apărută poți filtra în funcție de data și utilizator.

În partea de jos a raportului vei găsi reprezentarea tabelară a datelor iar dacă se dă click pe o cifră din tabel (diferită de zero), sistemul va afișa oportunitățile respective.

Filtrarea raportului

Poți alege din filtrele prestabilite (ultimele 7, 30, 365 de zile), luna curentă sau cea trecută, tot timpul sau poți alege un interval personalizat în funcție de care să îți fie afișate datele.

Apoi din lista de utilizatori poți selecta un anume utilizator sau pe toți.  În final poți modifica Vederea în care să fie afișat raportul și poți selecta din săptămânal, lunar sau trimestrial.