Oferte arătoase cu MiniCRM REPEDE
Rezumat
- TOP întrebări frecvente
-
- 1. Cum pot face ca oferta generată din MiniCRM să arate la fel ca ofertele mele trimise până acum?
- 2. Oferta a fost trimisă, dar clientul cere de 3 ori, separat, modificări, înainte de a accepta. Cum ii trimit oferta modificată?
- 3. Oferta noastră se poate face doar în Excel. Pot încărca lista pregătită în Excel direct când fac oferta?
- 4. Pot emite o nouă comandă/proformă/factură/aviz/fișă de servicii/proces verbal către clientul care este gestionat pe baza unei oferte anterioare (chiar trimisă unui alt client)?
- 5. Pot să aleg din mai multe șabloane de ofertă înainte de emitere?
TOP întrebări frecvente
1. Cum pot face ca oferta generată din MiniCRM să arate la fel ca ofertele mele trimise până acum?
Partea grafică a ofertei tale poate fi copiată într-un șablon de ofertă MiniCRM din extensii (sau invers, porțiunea de tabel cu produse și servicii a șablonului de ofertă MiniCRM poate fi copiată în oferta ta utilizată până acum).
Găsești exemple de șabloane de ofertă MiniCRM aici sau la extensiile din produsul Ofertare!
Apoi, consultă descrierea de pe pagina de ajutor MiniCRM pentru a vedea ce informații pot fii introduse din MiniCRM automat în oferta ta (de exemplu, numele de contact principal, informațiile de contact etc.).
2. Oferta a fost trimisă, dar clientul cere de 3 ori, separat, modificări, înainte de a accepta. Cum ii trimit oferta modificată?
Ai 2 opțiuni:
- Articolele pot fi modificate manual în oferta emisă (poate funcționa pentru câteva articole și este mai simplu). Cum adaug un discount la o ofertă după ce a fost emisă?
- Butonul de acțiune din colțul din dreapta sus vă permite să creați o ofertă nouă pe baza ofertei inițial emise (cu același conținut ca cel vechi). În cazul în care trebuie modificate multe articole, aceasta este metoda recomandată. Ce faci când vrei să trimiți o ofertă similară la un alt client? | Ofertă pe baza uneia existentă
3. Oferta noastră se poate face doar în Excel. Pot încărca lista pregătită în Excel direct când fac oferta?
Da, articolele din oferta creată în tabelul excel pot fi copiate (CTRL + C / CTRL + V) de la săgeata butonului verde Element nou, adică nu trebuie introduse manual unul câte unul.
4. Pot emite o nouă comandă/proformă/factură/aviz/fișă de servicii/proces verbal către clientul care este gestionat pe baza unei oferte anterioare (chiar trimisă unui alt client)?
Există o mulțime de articole pe o ofertă. Introducerea manuală a acestor articole din nou pentru facturare sau alte documente consumă mult timp și intervine posibilitatea de a le greși.
5. Pot să aleg din mai multe șabloane de ofertă înainte de emitere?
Bine înțeles! Tot ce trebuie să faci este să încarci mai multe șabloane de tip fișier cu variabilele corecte, să le dai un nume intuitiv șablaonelor și înainte dă dai clcik pe butonul de Emitere, dă click pe săgeata în jos, alege opțiune Emitere cu șablon și alege șablonul dorit!
Idei propuse spre dezvoltare
Vreau să emit un contract pe baza unei oferte emise. Cum pot face acest lucru?
Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.
Vreau ca ordinea produselor/serviciilor de pe ofertă să fie structurată în mod automat după categorii de servicii/produse (ex Produs principal/ Produs adițional, Materiale/Manoperă, Serviciu de bază/Servicii auxiliare etc.)
Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.
Recomandare listă de produse care respectă parametrii selectați de mine. Atunci când adaug produse în ofertă să pot selecta anumiți parametrii al produsului și sistemul să îmi ofere posibilitatea să aleg din lista de produse care respectă parametrii
Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.
Imagine de produse utilizate în șabloane de fișier. Aș dori că imaginile articolelor să poate fi afișate și pe ofertă, comandă etc. generată printr-un șablon personalizat de tip fișier.
Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.
Compania noastra are mai multe entități juridice. Vreau să pot alege compania emintentă pentru ofertă/factură/alte documente.
Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.
Vreau o secvență de numere automată care să ofere un număr unic/card și care să se incrementeze automat la deschiderea unui card nou cu 1 unitate (de exemplu, cardul 1 – să am un câmp care conține 1, cardul 2 – 2, 3 – 3, ș.a.m.d.)
Dezvolatre planificată! Dacă îți dorești să adaugi sugestii, o poți face aici.