Oferte

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate.

Emiterea unei oferte

Pentru a emite o ofertă apasă pe butonul Card nou și alege opțiunea Ofertă nouă.

Modifică detaliile ofertei (moneda sau limba de afișare) și dă click pe butonul Adaugă.

Adaugă apoi elementele pe care vrei să le conțină oferta (articole sau servicii).

Poți alege să adaugi elementele pe rând sau, dacă ai un fișier cu toate articolele, le poți importa în masă.

Poți găsi mai multe detalii despre această operațiune consultând pagina dedicată.

După adăugarea elementelor, poți genera oferta apăsând butonul Emitere.

După emitere, poți modifica oferta însă va fi nevoie să apeși din nou butonul Emitere pentru a genera documentul cu ultimele modificări făcute.

Se va genera documentul și este posibil să emiți sau să emiți și să și trimiți oferta (dacă contactul are o adresă de email setată).

După ce ai confirmat emiterea, se va genera forma finală a documentului.

După generarea documentului poți modifca statusul ofertei în funcție de situație.

Dacă ai nevoie, poți modifica statusurile acestui produs conform instrucțiunilor de pe pagina dedicată.

Emiterea unei oferte pe baza unui șablon

Dacă ai nevoie să emiți mai multe tipuri de oferte (diferă formatul, datele emitentului, etc.), poți utiliza funcția de emitere a ofertei pe baza unui șablon din sistem.

Funcția este disponibilă accesând săgeata de lângă butonul „Emitere”, apoi opțiunea „Issue via template”. Dupa accesare se vor afișa toate șabloanele de document încărcate în sistem și vei putea alege cel potrivit pentru tine.

În continuare procesul este același cu cel descris mai sus.

Trebuie reținut faptul că selecția de aici este valabilă DOAR pentru oferta actuală. Dacă dorești să setezi un șablon permanent, va trebui să o faci din setările produsului.

Modificarea numelui cardului de ofertă

Dacă ai nevoie să modifici numele cardului facturii într-un anumit format, poți face acest lucru ducând cursorul mouse-ului desupra numelui deja generat și dând un click. Vei putea edita și salva apoi numele în formatul dorit. Această opțiune este valabilă pentru toate produsele de tip facturare (comenzi, oferte, avize, procese verbale, etc.).

Ștergerea unei oferte

Atenție! Pentru ofertele emise deja, recomandăm evitarea ștergerii și folosirea statusului Arhivat.

Poți șterge ofertele de care nu mai ai nevoie sau cele greșite folosind opțiunea Mută în coșul de gunoi.

Pentru ofertele emise și pe care, din diverse motive, dorești să le ștergi, recomandăm folosirea statusului Arhivat.

Modificarea câmpurilor folosind un formular de tip link

În acest produs poți profita de avantajele formularelor link, astfel încât și în acest produs ai posibilitate să modifici câmpuri de pe cardul facturii/ofertei/avizului etc. în funcție de acțiunea clientului din emailul trimis de tine.

În șablonul de email folosit pentru trimiterea ofertelor ai posibilitatea de a insera un astfel de link, prin care se va putea modifica automat statusul cardului în funcție de alegerea clientului, de exemplu.

Pentru a crea formular link trebuie sa ai rol de Administrator sau addon-ul Drepturile Utilizatorilor+.

Pentru detalii privind construcția formularului de tip link consultă pagina dedicată.