Keresés a MiniCRM-ben

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni:

• Cégre, kapcsolattartó személyre,
• adatlap nevére,
• adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra,
• teendők szövegére és a megjegyzésekre,
• egyedileg kiküldött emailek tárgyára.

Amint elkezded írni azt, amire keresni szeretnél, a harmadik karakter után a rendszer automatikusan felajánlja a megtalálható kulcsszavakat egy legördülő listában.

Teljes szavakra keres a Kereső, így ha például a MiniCRM Zrt-re szeretnél keresni, akkor elég beírnod a MiniCRM szót ahhoz, hogy megtaláld.

Ha telefonszámra keresel, lehagyhatod a szám elején szereplő előtagokat (06/+36/0036/). Így elegendő a telefonszám utolsó 6 számjegyét beírni a Kereső mezőbe.

Például a +36 70/123-5678 telefonszámot megtalálhatod úgy, ha begépeled a következőt: 235678. Ekkor megjelenik az összes kapcsolat, amelynél szerepel a keresett szám az elérhetőségek között. Ha azonban a szám végét hagyod ki kereséskor, a kereső nem ad találatot.

Korlátozott jogosultsággal rendelkező felhasználóknál szabályozni tudod a kereső által adott találatokat.