Integrare Outlook
MiniCRM permite integrarea cu Outlook pentru a putea creea rapid carduri noi și/sau pentru a arhiva o conversație rapid pe cardul clientului al cărui email l-ai deschis.
Rezumat
Instalare Add-on
Pentru a activa și utiliza acest plugin, urmează pașii de mai jos în funcție de versiunea de Outlook utilizată.
Versiune desktop – Windows (Old look – Office 2019)
1.) Click pe meniul File din bara de meniu
2.) Din meniul Info selectează Manage Add-ins
3.) După logare va apărea pagina de mai jos:
4.) Selectează apoi opțiunea My add-ins –> Add a custom add-in –> Add from File
5.) Încarcă fișierul din acestă arhivă.
Descarcă arhiva din linkul de mai sus, copiază fisierul în afara arhivei, după care îl vei putea încărca.
Apasă apoi pe Install.
În continuare, poți reveni la aplicația Outlook instalata.
7. Click pe MiniCRM din meniu și introdu datele de logare folosite în MiniCRM
Versiune desktop – MacOS
Versiune online / desktop „New Outlook”
1.) Deschide un email oarecare și selectează opțiunea Get Add-ins
2.) Selectează apoi opțiunea My add-ins –> Add a custom add-in –> Add from File
3.) Încarcă fișierul din acestă arhivă.
Descarcă arhiva din linkul de mai sus, copiază fisierul în afara arhivei, după care îl vei putea încărca.
Apasă apoi pe Install.
În continuare, pentru a putea arhiva e-mailurile va fi nevoie să te loghezi în addon cu datele folosite și pentru MiniCRM.
5. Click pe MiniCRM din meniul de mai jos
6. Introdu datele de logare folosite în MiniCRM
Felicitări! De acum poți arhiva e-mailurile primite în Outlook.
Arhivarea unui e-mail
Dacă dorești să arhivezi un email de la o persoană ale cărei date nu există în sistemul tău, va trebui să alegi produsul (modulul) în care dorești să deschizi noul card și să completezi datele necesare:
În cazul arhivării unui email pentru un contact deja existent, vei putea selecta cardul de oportunitate pe care dorești să arhivezi emailul sau poți adăuga și un card nou dacă este nevoie.
Pe lângă opțiunea de a arhiva e-mailul ai și posibilitatea de a adăuga o sarcină pe cardul în cauză, direct din Outlook.
În cazul adăugării unei sarcini ai posibilitatea de a seta conținutul acesteia, responsabilul, tipul, dar si durata.
De asemenea, după introducerea unei sarcini vei avea și posibilitatea de a o modifica și vei putea deschide cardul de oportunitate direct din Outlook.
