Filtru oportunități pierdute
Scop
Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior în noi campanii de marketing.
Câmpuri extra necesare
În cazul în care acestea nu există deja la tine în sistem, adaugă următoarele două câmpuri:
- Motiv pierdere – alege un câmp de tip dropdown în care vei precompleta câteva dintre cele mai comune motive pentru care poți pierde o oportunitate
- Detalii motiv pierdere – alege un câmp de tip text lung, care te va ajuta să detaliezi (acolo unde este cazul) motivul care a dus la pierderea acelei oportunități
Poți găsi detalii legate de adăugarea de noi câmpuri consultând pagina dedicată (punctul 3) acestui subiect.
Aplicabilitate
Acest filtru poate fi construit în orice produs.
Detalii de construcție
Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.
Pentru construcția filtrului vei avea nevoie de următoarele condiții:
Din prima categorie a condițiilor de filtrare (indiferent de cum ai personalizat să se numească aceasta), caută și selectează câmpul denumit anterior Motivul pierderii.
Apoi, în loc de Egal cu alege opțiunea Este completat. Această opțiune va afișa doar cardurile pe care câmpul respectiv este completat. La final apasă pe Salvează pentru a confirma selecția.
Posibilități de modificare
Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie. De exemplu, îți recomandăm să adaugi câmpul Status și să bifezi doar statusul (sau statusurile) de oportunitate pierdută. Poți adăuga în plus câmpul Deținător pentru a identifica oportunitățile pierdute de un anumit coleg. Sau, folosindu-te de câmpul Ultima actualizare a statusului poți filtra oportunitățile pierdute într-un anumit interval de timp.
Totodată, activând vederea tabelară a filtrului poți vizualiza rapid datele legate de pierderea oportunităților.
Consultă pagina dedicată pentru detalii legate de vederea tabelară (secțiunea Vederea tabelară a unui filtru).
