Filtru facturi scadente

Scop

Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile.

Acest filtru poate fi folosit într-o automatizare în care se generează o sarcină sau un email înainte cu X zile înainte de data specificată. De exemplu, poți construi o automatizare care trimite e-mailuri clienților cu 2 zile înainte de data scadenței, pentru a te asigura de faptul că reușești să încasezi facturile la timp, precum și o sarcină pentru colegii tăi pentru a verifica încasările.

Poți găsi detalii legate de construcția automatizărilor consultând pagina dedicată acestui subiect.

Câmpuri extra necesare

Pentru acest filtru nu este necesar niciun câmp suplimentar.

Aplicabilitate

Acest filtru poate fi construit doar în produsul Facturare.

Detalii de construcție

Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM, poți consulta pagina dedicată.

Pentru construcția acestui filtru ai nevoie de câmpul Data scadenței din categoria Factură.

După ce ai adăugat câmpul, este nevoie să alegi opțiunea Cu maxim X zile după și să setezi numărul de zile înainte cu care dorești să filtrezi facturile în funcție de data scadenței. În acest exemplu am ales 5 zile înainte însă tu poți pune orice număr de zile consideri.

Posibilități de modificare

Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie.