Extensii

Doar administratorii de sistem au acces la panoul de extensii. Cu toate acestea, odată activată o extensie, parte dintre elementele acesteia vor putea fi vizualizate și de către utilizatori (ex: filtre, șabloane, câmpuri).
În mod normal, unui administrator de sistem îi revin responsabilități precum (dar nelimitându-se la):
  • Să creeze câmpurile pe care echipa să le completeze cu informații referitoare la clienți/proiecte
  • Să creeze șabloane care să ușureze munca de zi cu zi a echipei (de e-mail, de SMS, de documente etc.)
  • Să creeze formulare care să facă legătura între website și MiniCRM
  • Să creeze filtre, atât de control, pentru diverse roluri din companie (vânzări, management etc.), cât și pentru automatizări
  • Să creeze automatizări, care să trimită automat comunicări specifice către clienți ori către colegi

Un lucru inedit la sistemul MiniCRM este că, în anumite limite, acesta se poate auto-personaliza cu anumite astfel de funcționalități, la cererea ta.

Modul în care acest lucru este posibil este prin activarea extensiilor.

Activarea extensiei:

1.) Deschideți extensiile
Dacă există deja o extensie pentru un anumit produs, veți vedea un element de meniu „Extensii” ca utilizator cu rol de administrator.

 

2.) Găsiți și activați o extensie potrivită pentru voi
După ce ați găsit extensia care vă place, faceți clic pe glisorul din colțul din stânga al extensiei

3.) Confirmați activarea
Va apărea un mesaj de avertizare care vă informează că la activarea extensiei, elementele din extensie (câmpuri, șabloane, filtre, formulare și automatizări)  sunt introduse în sistem, copiate la fel ca și cum ar fi fost create manual. La dezactivare, aceste elemente nu vor fi șterse din sistem, doar automatizările active asociate acestei extensii vor fi dezactivate.

La activarea unei extensii, orice automatizare se aplică numai unei noi oportunități
4.) Verificați rezultatul:
Dezactivați extensia
Când o dezactivați, nu vom elimina elementele create atunci când extensia a fost activată! Când este dezactivat, vor fi dezactivate numai automatizările active pentru acea extensie.
Bonus Webinar MiniCRM – Extensii: