Evitarea duplicării datelor

Întotdeauna include în fișierul de import adresa de email pentru persoane și companii (dacă aceasta din urmă este disponibilă).
Un rând din fișierul de import ar trebui să se refere la o singură persoană/companie.
Evită să introduci aceeași persoană de contact cu aceeași adresă de email pentru companii diferite. Dacă totuși ai astfel de situații în fișierul tău, păstrează adresa de email a respectivei persoane doar pentru o singură companie (rând) iar pentru celelalte las-o necompletată dacă la momentul importului nu ai o altă adresă, urmând să o adaugi manual ulterior importului.
Folosește opțiunea Eroare mesaj dacă există Oportunitate în Import astfel încât să nu adaugi la fiecare import duplicate ale companiilor deja existente.
Dacă vrei să editezi carduri în masă, păstrează în fișier coloana Oportunitate:Id (prima coloană) întrucât aceasta este identificatorul unic al cardurilor în sistem.
Atunci când introduci manual o oportunitate și începi să tastezi numele unei companii sau al unei persoane iar sistemul îți oferă o sugestie de completare, acceptă acea sugestie dând click pe ea. Poți ignora sugestia sistemului doar în cazul în care în mod intenționat ai nevoie să duplici persoana sau compania.

Import Export și Formulare