Email/sarcină după X zile de la o anumită dată

Scop

Un exemplu concret în care acest filtru te va ajuta este atunci când vrei să ții cont de trecerea unei perioade de la o anumită dată. De pildă, filtrul poate fi vigilent la cine sunt acei clienți către care, în urmă cu 3 zile, ai trimis o ofertă, și e acum timpul să faci follow-uo.

Mai mult decât atât, acest filtru poate fi folosit într-o automatizare în care se generează o sarcină sau un e-mail după X zile de la data specificată de tine.

Poți găsi detalii legate de construcția automatizărilor consultând pagina dedicată acestui subiect.

Câmpuri extra necesare

Adaugă un câmp de dată (dacă nu ai deja) în produsul în care dorești să creezi acest filtru.

Aplicabilitate

Acest filtru poate fi construit în orice produs din sistem.

Detalii de construcție

Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.

Pentru construcția acestui filtru vei avea nevoie de următoarele condiții:

Alege câmpul de dată pe care l-ai creat, alege opțiunea Cu exact X zile înainte pentru câmpul respectiv și specifică numărul de zile la care vrei să fii notificat, după data setată pe card.

Posibilități de modificare

Suplimentar poți adăuga în filtru și un câmp de status pentru a filtra cardurile doar dintr-un anumit status (de exemplu, poți rula o automatizare care te avertizează la 3 zile de la data trimiterii ofertei doar pentru cardurile în curs de vânzare).

Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie.