Configurarea unui raport nou
Pentru a crea rapoarte noi trebuie să ai drept de administrator sau de manager.
Pe lângă rapoartele standard, în MiniCRM poți configura și rapoarte personalizate.
Pentru acest tip de raport poți folosi maximum trei condiții și doar câmpuri de tip dropdown.
Pentru a configura un raport custom mergi în secțiunea de rapoarte a produsului în care dorești să adaugi raportul și apasă butonul Raport nou.
În fereastra care se deschide apasă pe Adaugă câmp și selectează câmpul pentru care dorești să generezi un nou raport.
Fereastra afișează doar câmpurile de tip dropdown de pe card. Pentru a selecta un câmp dă click pe numele acestuia.
Apoi șterge câmpul adăugat implicit de sistem (dacă nu ai nevoie de el) și selectează din dreapta opțiunea Complet din secțiunea Grupare.
În acest fel raportul dorit se va genera. Dacă dorești să îl regăsești în lista de rapoarte a produsului îl poți salva.