Ce sunt cardurile?
Rezumat
- Lista cardurilor
- Structura generală a unui card
- Tipuri de carduri în MiniCRM
- Ștergerea unui card
- Coșul de gunoi
Poți privi cardul ca pe o fișă a clientului, a proiectului, a unui eveniment, etc. În MiniCRM toate aceste „fișe” poartă denumirea de carduri.
Pe un card vei găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru a gestiona eficient clienții.
În funcție de produsul în care este creat cardul, acesta poate fi card al oportunității (în produsul de vânzări), card al proiectului (în produsul de proiecte), card al evenimentului (în produsul de evenimente), card al facturii (în produsul facturare), ș.a.m.d.
Lista cardurilor
Dacă vei da click pe numele produselor, se va încărca lista cardurilor din acel produs.
În cadrul acestei liste cardurile sunt afișate în mod cronologic, în ordinea termenului sarcinilor de pe ele (cardurile cu cele mai recente sarcini sunt afișate primele).
În imaginea de mai jos sunt afișare un număr de șase carduri. Pentru a accesa un card din lista trebuie să dai click pe numele acestuia (de exemplu, MiniCRM).
Structura generală a unui card
Imaginea de mai sus reprezintă un card (de sus până jos și de la stânga la dreapta, întreaga pagină practic). Am împărțit acest card în 4 zone principale pentru a fi mai ușor să le înțelegi.
Zonele 1, 2 și 3 sunt comune și le vei găsi pe toate cardurile din MiniCRM, ceea ce diferă de la produs la produs este zona 4 care este zona câmpurilor configurabile.
Zona 1 – zona informațiilor companiei și a contactelor
În această zonă sunt afișate informațiile legate de compania în numele căreia s-a deschis cardul și/sau ale contactelor. Tot aici, sub zona Alte contacte, vei găsi lista cardurilor pe care acea companie le mai are în sistemul tău, fiecare sub numele produsului în care este deschis.
Zona 2 – zona sarcinilor
Aici vei avea listate toate sarcinile pe care le-ai adăugat pe acel card, fiecare cu detaliile ei. Sarcinile sunt afișate în ordine cronologică în funcție de data limită, cea mai recentă fiind afișată prima.
Mai multe detalii legate de sarcini poți găsi pe pagina dedicată.
Zona 3 – zona istoricului
În Istoric vei găsi afișate toate modificările care s-au făcut pe acel card, sortate cronologic după dată și oră.
Mai multe detalii legate de istoric, poți găsi pe pagina dedicată.
Zona 4 – profilul cardului
În această zonă vei găsi toate câmpurile pe care le-ai configurat și în funcție de care îți poți segmenta baza de date.
Mai multe detaii legate de configurarea cardului poți găsi pe pagina dedicată.
Tipuri de carduri în MiniCRM
În MiniCRM există trei tipuri de carduri:
- Cardul companiei – card pe care sunt gestionate toate datele unei companii. În general aceste date nu se schimbă în timp (de exemplu, CUI-ul companiei sau adresa de email). Pentru a accesa cardul companiei trebuie să dai click pe numele companiei.
- Cardul contactului – card pe care sunt afișate datele unei persoane și care, ca și în cazul companiilor, nu se schimbă în timp (de exemplu, un CNP, număr de telefon sau email).
- Cardul oportunității (sau al proiectului, evenimentului, etc.) – card pe care sunt gestionate informațiile volatile, care se pot schimba de la o vânzare la alta (un articol de care este interesat clientul, de exemplu).
Ștergerea unui card
Pentru a șterge un card (cu toate informațiile de pe el) există posibilitatea de a muta respectivul card în Coșul de gunoi.
Pentru aceasta, în colțul din dreapta sus, ai butonul
și dacă dai click pe el îți apare opțiune Mută în Coșul de gunoi.
După ce ai mutat un card în Coșul de gunoi, poți șterge permanent acel card (poți șterge doar cardul, contactele + toate cardurile sau compania, contactele si toate cardurile).
și cardul va reveni în lista oportunităților tale (va fi scos din Coșul de gunoi).Coșul de gunoi
Pentru a accesa Coșul de gunoi trebuie să mergi în fereastra principală a produsului (click pe numele produsului) și în partea dreaptă, sub Pipeline, găsești Coșul de gunoi.
Bonus: MiniTutorial Cum introduci corect un contact nou în MiniCRM