Noțiuni de bază

Rezumat Ce sunt sarcinile recurente și cum diferă ele de sarcinile generate prin automatizări interne? Cum poți seta o sarcină recurentă? Cum se comportă o sarcină recurentă, odată ce ai […]

Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]

MiniCRM permite, la emiterea facturilor cu modalitate de plată numerar emiterea unei chitanțe de încasare. Opțiunea de emitere a unei chitanțe apare doar pe facturile pe care s-a setat ca și […]

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]

Atenție: În funcție de setările din pagina de Abonare este posibil ca vederea de azi din sistemul tău să difere de imaginea prezentată mai jos. Pagina principală a sistemului MiniCRM […]

Aveți nevoie de drepturi de administrator pentru a face acest lucru! Aveți opțiunea de a instala extensii preconstruite pe sistemul dumneavoastră MiniCRM. Aceste extensii oferă soluții la o listă în […]

Rezumat Sincronizarea cu calendarul Google Sincronizare cu calendarul Outlook Video sincronizare Outlook Sincronizarea cu calendarul macOs Sincronizarea cu calendarul iPhone În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este […]

Rezumat: Importul de date Ștergerea sau anularea unui import Cum să îți generezi propriul fișier de import? Import de modificare în masă a oportunităților Importul datelor din Excel pentru mai […]

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]

Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]