Managementul clienților

 În comunicarea cu lead-urile tale, e-mailurile pe care le trimiți către acestea au un drum specific de parcurs și trebuie să treacă de trei borne: o bornă legală (ce […]

Pentru funcționarea acestei integrări ai nevoie de: – Produsul HR activat în sistemul tău; – Addon-ul MiniCRM API + sincronizare XML activat. Folosind această integrare vei putea importa în mod […]

MiniCRM oferă posibilitatea de a conecta contul de WhatsApp direct, astfel mesajele trimise de clienții tăi vor putea fi gestionate din sistem. În funcție de tipul de abonament MiniCRM, este […]

De acum operarea e-facturilor este și mai ușoară folosind integrarea cu Smartbill! Cele mai noi îmbunătățiri ale acestei integrări includ: sincronizarea discounturilor aplicate între MiniCRM și SmartBill importarea produselor și […]

MiniCRM permite, la emiterea facturilor cu modalitate de plată numerar emiterea unei chitanțe de încasare. Opțiunea de emitere a unei chitanțe apare doar pe facturile pe care s-a setat ca și […]

Foarte important! Completarea câmpului Județ este obligatorie atât pentru furnizor cât și pentru client. În cazul furnizorului, sistemul completează automat județul pe baza codului poștal. În cazul în care furnizorul și/sau clientul […]

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]

Rezumat TOP întrebări frecvente 1. Cum pot face ca oferta generată din MiniCRM să arate la fel ca ofertele mele trimise până acum? 2. Oferta a fost trimisă, dar clientul […]

Rezumat Pași pentru setarea planificatorului Accesarea planificatorului de întâlniri Crearea unui planificator nou Setarea planificatorului Setarea programului de lucru și a pauzei dintre întâlniri Preluarea link-ului pentru planificator Construcția unui […]

Pentru a folosi formularele în cadrul produselor Facturare, Comenzi, Oferte, etc., este nevoie să ai activat addon-ul „Formulare (avansate)”. Folosind această funcționalitate în produsele Facturare, Comenzi, Oferte, Avize, etc., vei […]

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și celorlalte documente emise iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei fișe de servicii noi Pentru […]

Rezumat Emiterea unui proces verbal nou Modificarea numelui cardului de proces verbal Ștergerea unui proces verbal de recepție Modificarea câmpurilor folosind un formular de tip link Notă importantă: MiniCRM alocă […]

Am implementat opțiunea de a construi și emite oferte pe baza unor șabloane predefinite de către tine astfel încât documentul final să aibă un design personalizat. Pentru a vedea câteva […]

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unui aviz Pentru a emite un aviz apasă […]

Pe lângă adăugarea manuală a articolelor sau serviciilor pe factură/ofertă/aviz/comandă, sistemul îți permite să adaugi mai multe articole în același timp pe un document. De exemplu, poate ai 10 articole […]

SMS-urile trimise între orele 23:00-07:30 nu se trimit din sistem. Pentru a consulta lista actualizată a prețurilor pentru SMS-urile internaționale, te rog să verifici lista de pe site-ul furnizorului: click […]

Fiecare utilizator are în contul său un calendar propriu în care își poate vedea toate sarcinile setate. Accesarea calendarului se face din Vederea de azi. După accesarea calendarului vei putea […]

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId, DKIM și branded email previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie […]

Poți activa vederea tabelară a unui filtru atunci când ai nevoie să vizualizezi doar anumite informații. Pentru aceasta, dă click pe butonul din dreapta numărului de rezultate. Apoi selectează câmpurile […]

Scop Poți folosi acest filtru pentru a verifica dacă anumite câmpuri sunt completate (conțin informații și nu doar spații goale). Câmpuri extra necesare Pentru acest filtru nu sunt necesare câmpuri […]

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior […]

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile (indiferent că discutăm despre vânzări, proiecte sau alte lucruri) închise/deschise într-un anumit interval de timp (sau închise/deschise de către un anumit […]

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile. […]

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei oferte Pentru a emite o ofertă apasă […]

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei facturi proforme Pentru a emite o factură proformă, […]

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. MiniCRM îți permite să emiți și facturi recurente, pe lângă facturile normale. […]

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Poți emite facturi fiscale din sistem folosind produsul Facturare. Mai […]

Scop Un exemplu concret în care acest filtru te va ajuta este atunci când vrei să ții cont de trecerea unei perioade de la o anumită dată. De pildă, filtrul […]

Scop Dacă trebuie să fii vigilent la diverse date care vor avea loc în viitor (de exemplu, date de expirare), acest filtru îți va crea o listă foarte ușor de […]

Vei regăsi mai jos o listă de filtre utile precum și modalitatea în care poți implementa aceste filtre în sistemul tău. Carduri fără o sarcină viitoare setată – poți folosi […]

Scop Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu […]

MiniCRM îți permite să adaugi clienți noi manual sau automat (prin import). În cele ce urmează vom detalia adăugarea manuală de carduri în sistem. Pentru a adăuga carduri noi (clienți, […]

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este spațiul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc. Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și […]

Cardul Companiei îți oferă posibilitatea de a gestiona informații legate de o anumită companie. Pe acest card se regăsesc informații ca numele companiei, numere de telefon, adrese de email, adrese […]

Cardul Contactului îți oferă posibilitatea de a gestiona și edita detalii ale respectivei persoane. Poți seta (dacă informațiile nu sunt deja completate) sau edita numele, numărul de telefon, adresa de […]

Pentru a avea acces la această funcție ai nevoie de drepturi de administrator sau de drepturi de access la deduplicarea cardurilor prin funcționalitatea Drepturi de utilizatori+. În funcție de opțiunile […]

Rezumat Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Ce acțiuni poate face o secvență de follow-up? Pașii pentru setarea unei automatizări Unde găsești toate automatizările tale (și cum […]

Rezumat Important pentru lucrul cu sarcinile Adăugarea unei sarcini noi (manual) Crearea unei liste de sub-sarcini (checklist) Adăugarea unei sarcini pe baza unui șablon de sarcină Editarea unei sarcini Închiderea […]

În MiniCRM cardurile sunt asociate contactului principal, așa încât atunci când ștergi un contact, cardurile asociate ascestuia vor dispărea și ele. Înainte de a șterge o persoană de contact, te […]

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]

Rezumat Istoric nou Arhivă Filtru   Istoricul cardului reprezintă zona în care se adună, în ordine cronologică a datei și orei, toate modificările care sunt făcute pe cardul respectiv. În […]

 Rezumat Lista cardurilor Structura generală a unui card Zona 1 – zona informațiilor companiei și a contactelor Zona 2 – zona sarcinilor Zona 3 – zona istoricului Zona 4 […]

Rezumat Adăugarea unui contact nou Modificarea (editarea) datelor unui contact Modificarea contactului principal Ștergerea unui contact Ștergerea unui card   Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de […]

Rezumat Pași pentru trimiterea unui email sau SMS în masă Trimiterea unui email în masă Trimiterea unui SMS în masă Vizualizarea rezultatelor unei campanii de marketing Măsurarea ratei de click […]

Rezumat Crearea unui filtru Sincronizarea datelor dintr-un filtru Filtre rapide Filtre favorite Vederea tabelară a unui filtru Filtre segment Filtre Kanban Exemplu de filtru MiniCRM Am pregătit pentru tine o […]

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]