Managementul clienților

Elemente ale sistemului care te vor ajuta în activitatea ta zilnică:
– Carduri
– Datele Companiei
– Datele Contactului principal

Cum să eviți ca e-mailurile tale să ajungă în folderele SPAM ale clienților?

În comunicarea cu lead-urile tale, e-mailurile pe care le trimiți către acestea au un drum specific de parcurs și trebuie să treacă de trei borne: o bornă legală (ce […]

Integrare eJobs

Pentru funcționarea acestei integrări ai nevoie de: – Produsul HR activat în sistemul tău; – Addon-ul MiniCRM API + sincronizare XML activat. Folosind această integrare vei putea importa în mod […]

Integrare cu WhatsApp

MiniCRM oferă posibilitatea de a conecta contul de WhatsApp direct, astfel mesajele trimise de clienții tăi vor putea fi gestionate din sistem. În funcție de tipul de abonament MiniCRM, este […]

De acum operarea e-facturilor este și mai ușoară folosind integrarea cu Smartbill! Cele mai noi îmbunătățiri ale acestei integrări includ: sincronizarea discounturilor aplicate între MiniCRM și SmartBill importarea produselor și […]

Chitanța

MiniCRM permite, la emiterea facturilor cu modalitate de plată numerar emiterea unei chitanțe de încasare. Opțiunea de emitere a unei chitanțe apare doar pe facturile pe care s-a setat ca și […]

RO e-Factura

Foarte important! Completarea câmpului Județ este obligatorie atât pentru furnizor cât și pentru client. În cazul furnizorului, sistemul completează automat județul pe baza codului poștal. În cazul în care furnizorul și/sau clientul […]

Mutare card (de la o companie la alta)

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]

Oferte arătoase cu MiniCRM REPEDE

Rezumat TOP întrebări frecvente 1. Cum pot face ca oferta generată din MiniCRM să arate la fel ca ofertele mele trimise până acum? 2. Oferta a fost trimisă, dar clientul […]

Planificator de întâlniri

Rezumat Pași pentru setarea planificatorului Accesarea planificatorului de întâlniri Crearea unui planificator nou Setarea planificatorului Setarea programului de lucru și a pauzei dintre întâlniri Preluarea link-ului pentru planificator Construcția unui […]

Formulare în produsele care gestionează stocul

Pentru a folosi formularele în cadrul produselor Facturare, Comenzi, Oferte, etc., este nevoie să ai activat addon-ul „Formulare (avansate)”. Folosind această funcționalitate în produsele Facturare, Comenzi, Oferte, Avize, etc., vei […]

Fișă de servicii

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și celorlalte documente emise iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei fișe de servicii noi Pentru […]

Proces verbal de recepție

Rezumat Emiterea unui proces verbal nou Modificarea numelui cardului de proces verbal Ștergerea unui proces verbal de recepție Modificarea câmpurilor folosind un formular de tip link Notă importantă: MiniCRM alocă […]

Sablon de oferta personalizat

Am implementat opțiunea de a construi și emite oferte pe baza unor șabloane predefinite de către tine astfel încât documentul final să aibă un design personalizat. Pentru a vedea câteva […]

Avize de însoțire a mărfii

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unui aviz Pentru a emite un aviz apasă […]

Import de articole în masă

Pe lângă adăugarea manuală a articolelor sau serviciilor pe factură/ofertă/aviz/comandă, sistemul îți permite să adaugi mai multe articole în același timp pe un document. De exemplu, poate ai 10 articole […]

Setarea SenderId, DKIM și branded email

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId, DKIM și branded email previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie […]

Oferte

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei oferte Pentru a emite o ofertă apasă […]

Proforme

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei facturi proforme Pentru a emite o factură proformă, […]

Facturi recurente

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. MiniCRM îți permite să emiți și facturi recurente, pe lângă facturile normale. […]

Facturi

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Poți emite facturi fiscale din sistem folosind produsul Facturare. Mai […]

Adăugarea manuală a clienților

MiniCRM îți permite să adaugi clienți noi manual sau automat (prin import). În cele ce urmează vom detalia adăugarea manuală de carduri în sistem. Pentru a adăuga carduri noi (clienți, […]

Cardul Oportunității

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este spațiul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc. Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și […]

Cardul Companiei

Cardul Companiei îți oferă posibilitatea de a gestiona informații legate de o anumită companie. Pe acest card se regăsesc informații ca numele companiei, numere de telefon, adrese de email, adrese […]

Cardul Contactului

Cardul Contactului îți oferă posibilitatea de a gestiona și edita detalii ale respectivei persoane. Poți seta (dacă informațiile nu sunt deja completate) sau edita numele, numărul de telefon, adresa de […]

DeDuplicare

Pentru a avea acces la această funcție ai nevoie de drepturi de administrator sau de drepturi de access la deduplicarea cardurilor prin funcționalitatea Drepturi de utilizatori+. În funcție de opțiunile […]

Secvențe de follow-up (automatizări)

Rezumat Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Ce acțiuni poate face o secvență de follow-up? Pașii pentru setarea unei automatizări Unde găsești toate automatizările tale (și cum […]

Am șters un contact și au dispărut cardurile

În MiniCRM cardurile sunt asociate contactului principal, așa încât atunci când ștergi un contact, cardurile asociate ascestuia vor dispărea și ele. Înainte de a șterge o persoană de contact, te […]

Cum editez cardurile în masă?

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]

Istoricul cardului

Rezumat Istoric nou Arhivă Filtru Istoricul cardului reprezintă zona în care se adună, în ordine cronologică a datei și orei, toate modificările care sunt făcute pe cardul respectiv. În […]

Trimiterea de emailuri sau SMS-uri în masă

Rezumat Pași pentru trimiterea unui email sau SMS în masă Trimiterea unui email în masă Trimiterea unui SMS în masă Vizualizarea rezultatelor unei campanii de marketing Măsurarea ratei de click […]

Cum șterg o persoană de contact?

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]