Import Export și Formulare
Exportul documentelor din modulele de Ofertare/ Facturare/ Comenzi / Aviz de însoțire a mărfii/ Fișă de servicii/ Proces verbal de primire a mărfiitrending_flat
Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Documentele din […]
Exportul în masă al documentelor de pe cardul de oportunitatetrending_flat
Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Exportul în […]
GDPR formulare webtrending_flat
Rezumat Activarea funcției pe formulare Dezactivarea bifei automate și link-ul către politica GDPR Modificarea câmpului privind acordul GDPR Această funcționalitate te va ajuta să gestionezi într-un mod mai facil […]
Import de articole în masătrending_flat
Pe lângă adăugarea manuală a articolelor sau serviciilor pe factură/ofertă/aviz/comandă, sistemul îți permite să adaugi mai multe articole în același timp pe un document. De exemplu, poate ai 10 articole […]
Export date de contacttrending_flat
Pentru a avea acces la opțiunea de export date ai nevoie de drepturi de administrator! Notă importantă: Acest export este folosit pentru a obține lista cu datele de contact ale […]
Integrarea cu Facebook Lead Adstrending_flat
În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Formularele standard din MiniCRM pot fi conectate cu formularele Facebook folosite în […]
Formularetrending_flat
Rezumat Tipuri de formulare Adăugarea unui formular nou Formular link Formular de prelucrare a emailurilor primite Formular pentru crearea cardurilor Formular de modificare a cardurilor Pentru a avea acces la […]
Editarea de articole sau servicii în masătrending_flat
Pentru a edita articole sau servicii în masă ai nevoie de drepturi de administrator. Poți edita sau șterge mai multe articole sau servicii în același timp (editare sau ștergere în […]
Import de articole/serviciitrending_flat
Pentru a importa articole (bunuri sau servicii) ai nevoie de drepturi de administrator. Poți importa un fișier care conține toate articolele sau serviciile tale în sistem astfel încât utilizarea […]
Import de datetrending_flat
Rezumat: Importul de date Ștergerea sau anularea unui import Cum să îți generezi propriul fișier de import? Import de modificare în masă a oportunităților Importul datelor din Excel pentru mai […]
Evitarea duplicării datelortrending_flat
Sfaturi generale Întotdeauna include în fișierul de import adresa de email pentru persoane și companii (dacă aceasta din urmă este disponibilă). Un rând din fișierul de import ar trebui să […]
Export de datetrending_flat
Folosind această opțiune, poți exporta date din MiniCRM. Poți opta pentru a exporta datele de pe cardul de oportunitate, sau doar datele de contact. Pentru a exporta date din MiniCRM […]
Export articoletrending_flat
Poți exporta lista tuturor articolelor și serviciilor din sistemul tău. Pentru aceasta accesează secțiunea de gestiune a articolelor din produsul comenzi sau facturare (operațiunea de export-import poate fi făcută din […]
Importul de date nu este corecttrending_flat
În situația în care, după un import de date, îți dai seama că ceva nu este în regulă sau ai date greșite sau aberante în sistemul tău, poți șterge importul […]
La ce să fiu atent înainte de import?trending_flat
În ceea ce privește importul în MiniCRM există 4 tipuri de secțiuni: secțiunea oportunității (sau a evenimentului, proiectului, comenzii, facturii, etc. – denumit astfel în funcție de produsul în care […]