Filtre

Filtre segment

Filtre segment În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Filtrele segment te ajută să regăseși cardurile dintr-un produs pe […]

Filtre Kanban

Filtre Kanban În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Acest tip de filtre îți permit să vizualizezi cardurile tale […]

Integrarea cu Google Maps: Vizualizara pe hartă

Add-on-ul de Vizualizare pe hartă îți permite să preiei automat adresele clienților tăi din MiniCRM și, astfel, să-ți înjumătățești timpul de administrare a rutelor pe care urmează să le parcurgi […]

Vederea tabelară a filtrelor

Poți activa vederea tabelară a unui filtru atunci când ai nevoie să vizualizezi doar anumite informații. Pentru aceasta, dă click pe butonul din dreapta numărului de rezultate. Apoi selectează câmpurile […]

Filtru câmpuri necompletate

Scop Poți folosi acest filtru pentru a verifica dacă anumite câmpuri sunt completate (conțin informații și nu doar spații goale). Câmpuri extra necesare Pentru acest filtru nu sunt necesare câmpuri […]

Filtru oportunități pierdute

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior […]

Filtru oportunități închise/deschise într-un anumit interval de timp

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile (indiferent că discutăm despre vânzări, proiecte sau alte lucruri) închise/deschise într-un anumit interval de timp (sau închise/deschise de către un anumit […]

Filtru facturi scadente

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile. […]

Email/sarcină după X zile de la o anumită dată

Scop Un exemplu concret în care acest filtru te va ajuta este atunci când vrei să ții cont de trecerea unei perioade de la o anumită dată. De pildă, filtrul […]

E-mail ori sarcină automată, cu X zile înainte de o anumită dată

Scop Dacă trebuie să fii vigilent la diverse date care vor avea loc în viitor (de exemplu, date de expirare), acest filtru îți va crea o listă foarte ușor de […]

Exemple de filtre

Vei regăsi mai jos o listă de filtre utile precum și modalitatea în care poți implementa aceste filtre în sistemul tău. Carduri fără o sarcină viitoare setată – poți folosi […]

Carduri fără o viitoare sarcină setată

Scop Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu […]

Sincronizarea filtrelor cu foile de calcul Google

Poți sincroniza cu goi de calcul Google Informația de pe cardurile din MiniCRM Informația despre sarcini Sincronizarea unui filtru cu foile de calcul Google După cum deja știi, filtrele sunt […]

Filtre

Urmărește cursul video dedicat filtrelor aici! Rezumat Crearea unui filtru Filtre rapide Filtre favorite Exemplu de filtru MiniCRM Utilizări ale filtrelor Filtre segment Filtre Kanban Vederea tabelară a unui filtru […]