Ajutor rapid
4 pași pentru transformarea unui șablon Google Drive într-un șablon de tip fișier în MiniCRMtrending_flat
Dacă vrei ca, mai întâi, să te „antrenezi” pe un document de probă, regăsești unul chiar aici: https://docs.google.com/document/d/1ddmdnDcs0tw-ZYFZwI1Tlhlve9DgdUPZd87rarPOwDc/edit De ce este necesară această trecere? Experiența ne-a învățat că, adesea, […]
Sarcini recurentetrending_flat
Rezumat Ce sunt sarcinile recurente și cum diferă ele de sarcinile generate prin automatizări interne? Cum poți seta o sarcină recurentă? Cum se comportă o sarcină recurentă, odată ce ai […]
Istoricul în MiniCRMtrending_flat
Fiecare card de oportunitate din MiniCRM are o zonă de istoric, în care tu și restul utilizatorilor puteți vedea evoluția respectivului card (care poate reprezenta o vânzare, un proiect, o […]
Exportul documentelor din modulele de Ofertare/ Facturare/ Comenzi / Aviz de însoțire a mărfii/ Fișă de servicii/ Proces verbal de primire a mărfiitrending_flat
Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Documentele din […]
Exportul în masă al documentelor de pe cardul de oportunitatetrending_flat
Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Exportul în […]
Generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitatetrending_flat
Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]
Generarea automată de PDF-uritrending_flat
Pentru a putea genera automat PDF-uri deja completate în sistem, vei avea nevoie de add on-urile de Automatizări interne și Generare de PDF-uri. Pentru a verifica dacă acestea sunt incluse […]
MiniCRM in browser pe un dispozitiv mobiltrending_flat
Pentru a beneficia de toate funcțiile sistemului inclusiv pe un dispozitiv mobil poți opta pentru accesarea MiniCRM într-un browser instalat pe dispozitiv. La prima accesare de pe un dispozitiv mobil, […]
Gestionarea articolelor și serviciilortrending_flat
Pentru a adăuga un nou articol sau serviciu în cadrul produsului Facturare există 3 posibilități: Adăugarea articolului manual prin apăsarea butonului Articol nou Pentru a putea adăuga un articol manual […]
Comenzitrending_flat
Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat numere comenzilor și nu pot fi modificate. Poți emite comenzi din sistem folosind produsul <<Comenzi>>. Mai jos vei găsi detalii legate de emiterea, […]
Facturile meletrending_flat
Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a accesa zona de setări (și implicit facturile). Poți consulta în sistemul tău MiniCRM facturile emise. Dacă este nevoie le poți descărca și […]
Anularea trimiterii unui email în masă programattrending_flat
Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]
Setări abonaretrending_flat
Setările de abonare pot fi accesate și modificate doar de către un administrator. Pentru a accesa setările de abonare, mergi la Setări (colțul din stânga jos) apoi selectează opțiunea Abonare […]
Datele de facturare ale companiei mele s-au schimbattrending_flat
Schimbarea datelor de facturare în MiniCRM implică două posibilități: 1.) Dacă nu folosești produsul de facturare în sistem, îți poți schimba datele de facturare în pagina de Abonare. 2.) Dacă folosești produsul […]