Ajutor rapid

4 pași pentru transformarea unui șablon Google Drive într-un șablon de tip fișier în MiniCRM

Dacă vrei ca, mai întâi, să te „antrenezi” pe un document de probă, regăsești unul chiar aici: https://docs.google.com/document/d/1ddmdnDcs0tw-ZYFZwI1Tlhlve9DgdUPZd87rarPOwDc/edit De ce este necesară această trecere? Experiența ne-a învățat că, adesea, […]

Sarcini recurente

Rezumat Ce sunt sarcinile recurente și cum diferă ele de sarcinile generate prin automatizări interne? Cum poți seta o sarcină recurentă? Cum se comportă o sarcină recurentă, odată ce ai […]

Istoricul în MiniCRM

Fiecare card de oportunitate din MiniCRM are o zonă de istoric, în care tu și restul utilizatorilor puteți vedea evoluția respectivului card (care poate reprezenta o vânzare, un proiect, o […]

Exportul documentelor din modulele de Ofertare/ Facturare/ Comenzi / Aviz de însoțire a mărfii/ Fișă de servicii/ Proces verbal de primire a mărfii

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Documentele din […]

Exportul în masă al documentelor de pe cardul de oportunitate

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Exportul în […]

Generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate

Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]

Generarea automată de PDF-uri

Pentru a putea genera automat PDF-uri deja completate în sistem, vei avea nevoie de add on-urile de Automatizări interne și Generare de PDF-uri. Pentru a verifica dacă acestea sunt incluse […]

MiniCRM in browser pe un dispozitiv mobil

Pentru a beneficia de toate funcțiile sistemului inclusiv pe un dispozitiv mobil poți opta pentru accesarea MiniCRM într-un browser instalat pe dispozitiv. La prima accesare de pe un dispozitiv mobil, […]

Cum pot vedea sarcinile in calendarul MiniCRM?

Fiecare utilizator are în contul său un calendar propriu în care își poate vedea toate sarcinile setate. Accesarea calendarului se face din Vederea de azi. După accesarea calendarului vei putea […]

Gestionarea articolelor și serviciilor

Pentru a adăuga un nou articol sau serviciu în cadrul produsului Facturare există 3 posibilități: Adăugarea articolului manual prin apăsarea butonului Articol nou Pentru a putea adăuga un articol manual […]

Activarea serviciului SMS

Serviciul de trimitere a SMS-urilor este un serviciu contra-cost. Tariful per SMS diferă în funcție de țara de destinație iar un tabel al tarifelor poate fi consultat aici. Recomandăm evitarea introducerii […]

Comenzi

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat numere comenzilor și nu pot fi modificate. Poți emite comenzi din sistem folosind produsul <<Comenzi>>. Mai jos vei găsi detalii legate de emiterea, […]

Facturile mele

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a accesa zona de setări (și implicit facturile). Poți consulta în sistemul tău MiniCRM facturile emise. Dacă este nevoie le poți descărca și […]

Anularea trimiterii unui email în masă programat

Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]

Setări abonare

Setările de abonare pot fi accesate și modificate doar de către un administrator. Pentru a accesa setările de abonare, mergi la Setări (colțul din stânga jos) apoi selectează opțiunea Abonare […]

Datele de facturare ale companiei mele s-au schimbat

Schimbarea datelor de facturare în MiniCRM implică două posibilități: 1.) Dacă nu folosești produsul de facturare în sistem, îți poți schimba datele de facturare în pagina de Abonare. 2.) Dacă folosești produsul […]

Cum accesez sistemul?

Autentificare de pe pagina MiniCRM: Accesează pagina MiniCRM www.minicrm.ro Click pe butonul „Loghează-te” din colțul din dreapta sus al paginii. Completează adresa de email cu care te-ai înregistrat și parola […]