Carduri fără o viitoare sarcină setată

Scop

Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu clienții tăi și să ai permanent o viitoare acțiune de făcut.

Câmpuri extra necesare

Nu este cazul, toate câmpurile de care ai nevoie există deja în sistemul tău.

Aplicabilitate

Acest filtru poate fi construit în orice produs din sistem.

Detalii de construcție

Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.

Pentru construcția acestui filtru vei avea nevoie de următoarele condiții obligatorii:

Alege câmpul Termenul pentru sarcina următoare din categoria Sarcina viitoare  și selectează opțiunea Nu este completat.

Salvează filtrul, dându-i o denumire sugestivă, și revino la el ori de câte ori crezi că ai scăpat din vedere un client ori vrei să faci o sesiune de reactivări.

Posibilități de modificare

Suplimentar poți adăuga în filtru și un câmp de status pentru a filtra cardurile fără sarcină viitoare setată doar în anumite statusuri. De exemplu, în produsul de vânzări este posibil să îți dorești ca doar atât timp cât ești în vânzare cu un prospect să fie obligatoriu ca pe card să existe o viitoare sarcină setată.

Mai poți adăuga o condiție de Deținător pentru a filtra cardurile în funcție de deținătorul acestora.