E-mail ori sarcină automată, cu X zile înainte de o anumită dată

Scop

Dacă trebuie să fii vigilent la diverse date care vor avea loc în viitor (de exemplu, date de expirare), acest filtru îți va crea o listă foarte ușor de navigat, aducându-ți în față pe toți acei clienți de interes.

Un exemplu concret în care îl poți folosi este atunci când dorești să fii notificat pe e-mail, ori cu o sarcină, referitor la acei clienți al căror contract expiră în următoarele 30 de zile. Astfel, poți programa o negociere cu aceștia în timp util, în vederea prelungirii contractului.

Așadar, acest filtru poate fi folosit într-o automatizare în care se generează o sarcină sau un e-mail, cu X zile înainte de data specificată.

Poți găsi detalii legate de construcția automatizărilor consultând pagina dedicată acestui subiect.

Câmpuri extra necesare

Asigură-te că, pe cardul tău de oportunitate, există un câmp care găzduiește data de interes pentru tine.

De exemplu, un câmp de Expirare contract / Expirare garanție etc.

În caz contrar, îl poți crea chiar acum.

Aplicabilitate

Acest filtru poate fi construit în orice produs din sistem.

Detalii de construcție

Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.

Pentru construcția acestui filtru vei avea nevoie de următoarele condiții:

Alege câmpul de dată menționat mai sus, selectează opțiunea Cu minim X zile după pentru câmpul respectiv, și specifică numărul de zile, înainte de data respectivă, în care vrei să fii notificat.

Posibilități de modificare

Suplimentar poți adăuga în filtru și un câmp de status pentru a filtra cardurile doar dintr-un anumit status (de exemplu, poți rula o automatizare care te avertizează cu 30 de zile înainte de data expirării contractului dar doar pentru vânzările câștigate).

Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie.